2017年5月，"一带一路"国际合作高峰论坛刚刚在北京落下帷幕，为了抓住有利时机，积极推进纺织业国际产能合作，共享论坛成果，实现共赢，由中国纺织工业联合会副会长杨纪朝带领的中国纺织服装企业家代表团一行，于2017年5月21-28日对摩洛哥及突尼斯两国纺织服装企业进行深度贸易对接，并对其投资环境进行实地调研，中国纺织贸促会林云峰副会长、中国针织工业协会瞿静副会长陪同调研。
　　
　　一、摩洛哥
　　
　　1. 纺织服装行业概况
　　
　　摩洛哥位于非洲大陆西北端，地理位置优越，交通便利，扼守直布罗陀海峡，与西班牙相望，海岸线1700多公里，是连接欧洲、中东和非洲的枢纽，港口、高速公路、铁路、航空等基础设施良好，有较好的工业基础。拥有56个自贸协定，辐射10亿人口市场。
　　
　　纺织服装工业是其支柱型产业，截止2015年，摩有纺织企业约1600家，从业人口超17.5万，是摩洛哥工业中第一大就业产业。2016年出口额为31亿美元，全国服装年产量10亿件，其中50%用于出口，最大市场为欧洲，包括西班牙、法国、英国、德国等。纺织服装出口额占全国产品出口额的25%，占全国工业GDP的15%。为了促进摩洛哥纺织业的发展，2013年摩洛哥工业贸易技术部公布了2020年纺织产业规划，在六大领域实施促进计划（快时尚、牛仔、针织、家纺、技术纺织品及国内品牌的销售渠道），主要内容为增加生产规模、提高和更新生产技术及提升地区和国际竞争力，希望到2020年新增就业人口10万和新增出口额5亿美元。
　　
　　2. 投资及竞争优势：
　　
　　（1) 摩洛哥服装加工地位突出，由于地理位置的优势，产品到欧洲的海上运输时间最快只需半小时。
　　
　　（2）摩洛哥除了和其他特定投资区域一样具有对欧盟、美国的优惠贸易政策外，以摩洛哥为代表的北非市场同时拥有巨大的消费潜力并正在迅速崛起。
　　
　　（3）社会及政治稳定，GDP平均增速4.4%，严格控制通货膨胀。
　　
　　（4）基建完备，位居非洲第二，拥有高速公路、机场、铁路网，并拥有世界级的物流港-丹吉尔-地中海出口加工区，及中国华为投资的中国工业城。
　　
　　（5）已与土耳其、欧盟、美国及阿拉伯国家等签订自贸协定，依据相应原产地规则，产品可顺利进入相关市场
　　
　　（6）具有高素质的劳动力，政府部门专门提供职业培训。
　　
　　（7）摩实行自由的经济政策，政府部门不断改善商业环境，简化行政程序，提升监管透明度，提供8个专项基金，改善投资环境，并颁布了一系列优惠政策
　　
　　3. 代表团调研活动
　　
　　（1）协会拜访
　　
　　中纺联代表团于5月22日拜会了摩洛哥纺织服装工业协会（AMITH），与其主席Karim TAZI先生及其协会相关工作人员举行会谈。摩方向我们介绍了当地纺织服装行业情况及相关出口及投资信息，并强烈表达了希望中国的纺织上游企业到摩洛哥投资的愿望。摩洛哥纺织服装工业协会成立57年来，促进了整个摩国的纺织服装业的繁荣发展，协会成员企业的数量、年产量、出口额及员工数量分别占摩国整个纺织服装行业的1/3、80%、90%和76%。
　　
　　中纺联杨纪朝副会长也对中国纺织服装行业做了简要介绍，中国纺织贸促会林云峰副会长向摩方简要介绍了中国纺织服装行业国际布局的现况。会上，双方就两国纺织服装行业合作可能性做了深度交流。随后，林云峰副会长邀请主席先生于2017年10月莅临上海Intertextile面料展，在展会期间，双方共同举办摩洛哥投资说明会，并安排两国服装企业家进行贸易对接，以促进两国行业间的合作。
　　
　　（2）服装企业调研：
　　
　　中纺联代表团实地参观了三家摩洛哥当地具有代表性的知名纺织服装出口企业，详细调研当地服装厂，深入了解该国成衣行业情况。
　　
　　Crossing公司
　　
　　Crossing公司是一家位于摩洛哥卡萨布兰卡的服装企业，员工800余人，公司年产量420万件服装，完全自主生产，具有灵活的生产模式。面料采购来自土耳其、摩洛哥及中国，主要产品为牛仔、棉及混纺面料制成的休闲装，包括女装50%，男装40%，童装10%，平均交货期6-8周，产品类别丰富，包含裤子、裙子、夹克及休闲裙装等，品牌客户包含Inditex, Next, Superdry, Celio, Desigual, American Eagles。
　　
　　New Wash集团
　　
　　该集团成立于1990年，是一个生产服装的全球性合作伙伴，主要从事缝制、水洗及服装印染，产品为牛仔和运动装，完全自主生产，年产量420万件。集团总面积25000平方米，员工约700人，平均年龄30岁。缝制车间日产量10000件，水洗车间日产量25000件，印染车间日产量12000件。品牌客户包括Caroll, Diesel, Levis, Teddy Smith, Redoute, Otto, Miss Sixty, Jule, Pimkie, Fire Trap, Colins等。集团创新环保解决方案，利用G2环保技术达到牛仔服做旧效果。G2 工业生态洗剂不用水或者化学试剂，而是利用活性氧和类似于臭氧的气体混合物，这些技术完成了后整理的工序，使服装看上去像复古的感觉，既环保又节水。
　　
　　Sinmatex公司
　　
　　公司成立于1985年，员工600余人，生产及出口针织服装以及面料，包含汗布，平纹布，交织针织里布，罗纹，摇粒绒等，纱线主要在印度采购。服装年产量360万件，拥有针织、染色（印染及后整理）、裁剪、刺绣（打印、刺绣和热转印）、缝制和包装车间。产品主要出口法国、西班牙等欧盟国家。该公司是摩国为数不多的全产业链垂直整合的企业。品牌客户为Otto, Klingel, Okaidi, Decathlon, MGB, Blanche Porte等。
　　
　　二、突尼斯
　　
　　1. 纺织服装行业概况
　　
　　突尼斯位于非洲北端，地中海南岸，北上通往欧洲，南下可达非洲大陆，东西两边连接石油资源丰富的阿拉伯国家，其特殊的地理位置决定其市场辐射范围能覆盖南欧、北非及阿拉伯地区。
　　
　　突尼斯纺织服装业在国际上有着40多年的历史经验，具有灵活、响应及时、交货准时以及遵守社会和环境标准等特点。突尼斯全国拥有1662家雇员10人以上的纺织服装企业，其中1377家是纯出口型企业，就业人口超过16万，主要集聚在三大区域：突尼斯市、斯法克斯、沙赫尔。纺织服装90%出口欧洲，是欧洲第9大供应国，主要出口市场包括法国、意大利、德国及比利时。2016年出口额为22.14亿欧元，主要产品为牛仔、工作服、女士内衣等。利用其毗邻的地理优势及双边优惠的经济贸易政策优势，欧洲不少品牌相继在突尼斯建立加工厂或代工，包括G.Laroche、Benetton、Hugo Boss、Kookai、Lee、Levi's、Timberland、Valentino、Diesel等。
　　
　　2. 投资及竞争优势：
　　
　　（1）生产灵活，适应性强
　　
　　（2）优异的产品质量，能够满足国际客户需求
　　
　　（3）产品价格有竞争优势
　　
　　（4）交货周期短，并严格遵守交货时间
　　
　　（5）广泛普及并引进国际认证标准
　　
　　（6）劳动力技术过硬，其专业技术获得广泛认可
　　
　　（7）能够设计有创造性的产品
　　
　　（8）遵守环境及社会标准
　　
　　（9）采购渠道可靠及高效
　　
　　3. 代表团调研活动
　　
　　（1）机构拜访
　　
　　5月26日，在继对摩洛哥纺织服装企业考察调研后，中纺联代表团来到突尼斯首都，拜会了突尼斯出口促进中心（CEPEX），同时参加会见的还有突尼斯外国投资促进署、突尼斯纺织技术中心、突尼斯工业创新促进署及突尼斯纺织联盟、突尼斯纺织工业园等相关人员。
　　
　　突尼斯出口促进中心CEO Aziza FITOURI HTIRA女士对代表团的来访表示非常欢迎，简要介绍了突尼斯纺织服装行业及出口情况，并表达了希望中国的纺织服装企业到突尼斯投资的愿望。突尼斯与会机构也对其各自领域向代表团做了简要阐述，其中包括Mfc Pole纺织工业园及纺织技术中心的介绍，以及海外投资者在突尼斯投资的相关金融优惠政策等。中国纺织贸促会林云峰副会长也向突方就此行目的、中国纺织服装行业情况、出口及贸易现况和产业国际布局做了相关介绍。会议期间，双方就如何开展两国纺织服装行业合作交换了意见。
　　
　　（2）服装企业调研：
　　
　　中纺联代表团在结束与突尼斯纺织服装相关机构的会面后，实地参观了三家突尼斯当地知名服装出口企业。
　　
　　Aramys 集团
　　
　　成立于1979年，ARAMYS 集团开始从事纺织品生产，产品为男女装及儿童装，年产量800万件。现在集团的业务扩展并多元化，涉及很多领域，地产、农业、家具等。集团的分销渠道主要基于纺织工业中从针织品到成品的专门技术的垂直整合，通过生产、后整理等工序，以优越的质量和性价比在男女装及童装市场占据主导地位。集团员工4000余人，物流反应迅速，效率非常高。
　　
　　TFCE集团
　　
　　TFCE是一家多元化整合的公司，从事纺纱、纱线染色、经编纬编、网眼布后整理、印染、水洗及成品特殊效果处理等工艺。公司专长是开发和生产女性服装。拥有一支突尼斯与欧洲的工作团队，从款式设计到样衣制作，来保证产品的如实呈现，平均打样周期10天，交货时间6周。品牌客户包括Promod、Cache、Bonobe、Lafayeae、Etam、Morgan。
　　
　　Christine Confection集团
　　
　　公司成立于突尼斯制造业的"黄金时期"-1972年，目前员工3000余人，拥有20个工厂，包含一个绣花厂和一个辅料厂及两个国际贸易公司。专门生产欧洲高端品质的成衣，包括衬衫、裙子、裤子、运动装、外套等，每天产量约25000件。其高效率的公司管理，先进的生产设备，专业的技术及销售策略，使得Christine Confection集团
　　
　　成为众多国际欧洲高端品牌的合作伙伴，例如Kenzo、Lacoste、Giorgio Armani、Moschino、Hugo Boss等。
　　
　　三、北非调研成果
　　
　　1.摩洛哥及突尼斯两国纺织服装行业情况相近，两国均靠近欧洲，其地理优势使得主要面向欧洲市场的服装企业受益颇多。两国与欧盟及马格里布国家之间签有自贸协定，遵从原产地规则，产品出口相关市场即可享受减免税收政策，非常适合在国内接到欧洲订单的企业在此两国下单并返销欧洲市场。
　　
　　2.值得一提的是，两国与南亚及东南亚市场不同，除了繁荣的外贸出口加工业，其日益兴旺的本国消费市场也有着巨大的发展潜力，例如摩洛哥全国服装年产量的50%为本国市场所消费。
　　
　　3. 两国成衣做工精细，产品质量可与"意大利制造"媲美，并且工厂管理非常规范，借由其靠近欧洲的地缘优势，从业人员熟悉欧洲的服装生产技术并有相近的文化意识，使得两国成为众多欧洲高端时尚品牌的代工地。
　　
　　4.两国纺织产业链及基建相对落后，原材料如纱线、面料资源匮乏，过分依赖外发加工贸易带动的服装出口缺乏强大的上游产业链支持，纺织基础较为薄弱，适合国内的原料企业落地投资进行国际布局，帮助两国延长纺织产业链，尤其在纺纱、面料、辅料等领域大有可为。
　　
　　5.通过与摩洛哥纺织服装工业协会会谈，已商定于2017年10月Intertextile上海面料展期间共同召开摩洛哥纺织服装行业投资说明会。近期，摩方将提供海外投资者在摩吸引投资政策，并拟邀请摩商业及工业部部长在投资说明会上做相关演讲，以吸引中国纺织上游企业到摩洛哥进行投资。展会期间，纺织贸促会将为两国企业家安排贸易对接，以促进各种合作。
　　
　　6. 在摩洛哥期间，代表团随团企业与当地知名快时尚服装品牌签订了面料供货合同。
　　
　　中国纺织贸促会
　　
　　2017.6.14