随着2017年5月"一带一路"国际合作高峰论坛在北京胜利召开，作为中国首倡、高层推动的国家战略正在世界范围内受到广泛关注并引起强烈共鸣。在"一带一路"战略中，中东欧地区具有重要的地位。从地缘角度看，无论是在通往欧洲的海上航线还是在贯穿欧亚的陆路通道上，这一地区都是进入欧洲的门户。
　　
　　匈牙利及罗马尼亚则是"一带一路"倡议中东欧地区重要的沿线国家，为了积极推进纺织服装业国际产能合作，中国纺织国际产能合作企业联盟及中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同组织了中国纺织服装企业家代表团走进匈牙利及罗马尼亚，对两国纺织服装行业及其投资环境进行调研。
　　
　　一、匈牙利
　　
　　匈牙利地处欧洲中部，与七个国家接壤，国土面积9.3万平方公里，人口985.6万，经济发展水平在中东欧地区位居前列。其地理位置优越，区位优势突出，基础设施完善，劳动力性价比高，投资环境较好，这些因素决定了其在欧洲的生产基地和物流集散中心的地位，是中国企业撬动欧洲市场的重要支点，也是联系东西方市场的桥梁。在今年5月"一带一路"国际合作高峰论坛上，匈牙利已与中国建立全面战略伙伴关系，其制定的"向东开放"的经济和外交战略，对外国投资者推出了一系列优惠政策。
　　
　　1. 纺织服装行业概况
　　
　　匈牙利的纺织业在社会主义时期就已拥有了比较完整和较高水平的纺织工业体系，但是随着80年代末的东欧剧变，其纺织业迅速衰退，并失去了传统的市场，绝大部分的国企倒闭，取而代之的是众多的中小型企业。在私有化的进程中，匈的纺织服装行业逐渐发展并强大起来。虽然基础较好，但原材料短缺，70%以上需要进口。
　　
　　目前匈牙利全国注册的纺织类公司约为1340家，超过250人的大型企业只有7家；服装类公司2093家，超过250人的大型企业只有12家，由此看出，该行业主要以中小企业为主导。
　　
　　匈牙利平均工资水平为845欧元/月，纺织类企业为515.8欧元，服装类企业为475.2欧元，这在欧盟中属于较低的工资水平。
　　
　　2. 投资及竞争优势
　　
　　（1）区位优势突出，地处欧洲腹地，东西欧交汇处。交通便利，公路、铁路、航空网络完善，匈塞铁路成为"连接中国与欧洲的走廊"。
　　
　　（2）政局稳定，互信度高，对华友好，多次与中国签署投资与合作等政府间重要协议，是首个走上"一带一路"的欧洲国家。
　　
　　（3）商贸与物流辐射欧洲所有国家，覆盖欧洲人口60%，使其成为东、西方贸易的转运站，也是横跨欧盟新、老成员国之间便利的营销基地。
　　
　　（4）经济结构合理，是当今欧盟最具发展潜力的国家，是中国在中东欧地区的第二大贸易合作伙伴。
　　
　　（5）是欧盟成员国，与其他欧盟成员国之间的经营业务不受海关和边境限制，运营成本远低于西欧国家。
　　
　　（6）劳动力性价比高，平均工资比西欧低三分之一左右。
　　
　　（7）匈有完备的投资优惠政策，涵盖税收、就业、培训等各项补贴以及欧盟专项补贴，海外企业投资最多将获得投资总额的一半补贴。
　　
　　3.公务活动
　　
　　（1）拜访匈牙利轻工业协会（AHLI）与纺织技术及科学学会（TMTE）
　　
　　9月22日，代表团一行来到"欧洲的创新中心"－匈牙利，在其首都布达佩斯的INNOVATEXT纺织检测研究所拜会了匈牙利轻工业协会（AHLI）主席、匈牙利纺织技术及科学学会（TMTE）副主席Livia Kokas Palicska博士，并与其举行会谈。
　　
　　Kokas主席对代表团一行表示热烈的欢迎，会谈期间，Kokas主席向代表团介绍了匈牙利纺织服装行业的历史及近况，并提到目前欧洲对中国的纺织服装质量表示非常认可，另外还分享了欧洲其他国家的纺织业动态。
　　
　　2016年匈牙利纺织服装行业表现：
　　
　　纺织业（包含纺织、织造、后整理及其他纤维的生产）总产值为3.6亿欧元，其中产值最大的是家纺家居类纺织品，其次是纺纱、织造及无纺布。服装业总产值为3.2亿欧元，其中产值最大的是外套，其次是内衣。
　　
　　纺织类国内销售额8100万欧元，出口额2.85亿欧元；服装类国内销售额1.16亿欧元，出口额2.02亿欧元。
　　
　　匈牙利的工业化生产费用，天然气为1.7欧/米3，水费1.9欧/吨，电费0.15欧/千瓦时。
　　
　　代表团在听取了KOKAS主席的介绍后，对其丰富的专业知识和宽阔的视野表示由衷的敬佩，随后，中国纺织国际产能合作企业联盟秘书长、中国纺织贸促会林云峰副会长在对代表团成员的介绍过后，向KOKAS主席简述了中国的纺织服装行业发展情况、面临的挑战、压力和发展机遇。
　　
　　在后面的交流中，我们了解到，在东欧剧变以后，匈牙利目前已没有培养纺织类人才的专门院校与机构，而KOKAS博士本人已在纺织教育事业中辛勤耕耘了30年。最后，林会长真诚的邀请KOKAS主席率领匈牙利纺织服装企业于明年3月春季联展期间莅临展览会进行交流，并愿意将中国最好的纺织服装教育机构介绍给KOKAS主席，从人才培养的方面合作，推动两国相关产业的发展。
　　
　　（2）拜访中欧商贸物流合作园区（CECZ）
　　
　　代表团在匈牙利期间还拜访了布达佩斯市中心的中欧商贸物流合作园区。园区CEO吴江热情的接待了代表团，并声情并茂的为大家详细介绍了中欧商贸物流合作园区的建设运营情况。该物流园是中国商务部统一部署、按照"一区多园"发展模式建设的商贸物流服务型综合性园区，是中国在欧洲地区第一个国家级境外经贸区。
　　
　　吴总介绍到，目前该园区在匈牙利布达佩斯和德国不莱梅的两个物流园设立了跨境电子商务海外仓，双仓联动，为客户提供报关、保税、派送等高效便利及专业的公共服务，以此降低企业服务成本。作为商贸物流园其特性就是强调市场覆盖率，实践证明其一区多园的建设模式是商贸物流型合作区建设的成功模式，24小时即可覆盖欧洲人口最为密集（近2.4亿）和购买力最高的地区。
　　
　　匈牙利90%的华人都经营服装行业，中国目前通过传统物流渠道经过布达佩斯运送到西欧国家如意大利与西班牙，最多的货品就是面料，由于面料各种参数不同，使得集装箱成碎片化，而且量非常大，一般每天有14个集装箱都是面料。今年"一带一路"国际合作高峰论坛后，于2017年5月27日新开通的每周一列的湘欧中欧班列长沙-布达佩斯快线开辟了中国通往欧盟的新通道，成为中国商品进入欧盟的新大门，并与中远比雷埃夫斯港海铁快运相聚布达佩斯，海陆丝绸之路形成闭环。中欧商贸物流合作园区可以为进入欧洲的中国企业和经营中国产品的欧洲企业提供高品质、全方位的供应链服务，可以说是国内企业进入东西欧市场的跳板。
　　
　　4. 相关协会机构介绍
　　
　　（1）匈牙利轻工业协会（AHLI）
　　
　　匈牙利轻工业协会是匈牙利纺织、服装、皮革和鞋类行业雇主自愿建立的非营利性机构，成立于1990年，其主要使命是联合行业内各企业，促进并捍卫行业利益，并为会员企业提供行业信息，同时监测立法对行业的影响。其与匈牙利纺织技术及科学学会、匈牙利皮革及鞋类工业协会有非常良好的合作关系。
　　
　　（2）匈牙利纺织技术及科学学会（TMTE）
　　
　　匈牙利纺织技术及科学学会是匈牙利纺织、服装及纺织品护理行业的公益性组织及知识中心。TMTE代表匈牙利纺织服装行业，发起并支持研发活动，为会员提供最新的信息来源，并捍卫本国行业及会员的共同利益。作为一个公认的机构，TMTE提供职业培训以及特殊的培训项目，包括专业的纺织品护理以及后整理，并与欧洲专业的机构共同合作，经常性参与国内以及欧盟的项目。
　　
　　（3）INNOVATEXT纺织检测研究所
　　
　　INNOVATEXT纺织检测研究所是一个独立的测试及研究机构，于2004年加入德国海恩斯坦研究集团，其核心竞争力是该地区唯一一个被EN ISO 17025认证的机构，其研究的项目包括匈牙利国内和欧洲，同时该机构也获得国际认可，包含质量测试、纺织品原材料、中间产品及成品的检测认证等。该机构作为国家性质的检测机构，于1949年成立，在80年代末期的政治风暴中成功转型为私有化。现在为东欧和西欧的500余家纺织全产业链的公司服务。INNOVATEXT从1994年开始就是OEKO-TEX国际环保纺织协会的会员，提供最新的OEKO-TEX的检测服务及认证。
　　
　　（4）中欧商贸物流合作园区（CECZ）
　　
　　中欧商贸物流合作园区（CECZ）总部设在匈牙利首都布达佩斯，配有中国商品交易展示中心、匈牙利切佩尔港物流园、德国不莱梅港物流园、中国会展推广中心、欧洲商品交易展示中心、临沂国际仓储物流园。园区规划总投资2.65亿欧元，累计完成投资10100万美元，开发面积12.66万平方米，园区入驻企业151家，完成贸易额3.47亿美元，上缴税金74万美元，园区入住率87.9%，物流强度达到160万吨/平方公里/年，带动货物进出口贸易额3.5亿美元，解决当地就业1469人，其中外籍人员1399人。
　　
　　二、罗马尼亚
　　
　　罗马尼亚位于东南欧巴尔干半岛东北部，处于欧盟与独联体和巴尔干国家交汇处，交通便利，拥有黑海第一大天然良港-康斯坦察港，河运发达，产品可经黑海-多瑙河运河直抵西欧。罗国土面积23.84万平方公里，人口约2224万，劳动力素质较高且成本低廉，自然条件优越资源丰富。
　　
　　1. 纺织服装业概况
　　
　　罗马尼亚是东欧的传统纺织服装业强国，纺织服装业是其传统支柱产业，在国民经济中和对外贸易中占有重要地位。目前全国纺织服装企业数约6096家，从业人数为190381，无论从企业数还是从业人员，纺织类占比均不到20%。
　　
　　罗服装加工业基础较好，技术水平较发达， 85%的企业以来料加工的方式生产服装，91%的产品出口欧盟，主要产品是紧身衣及女士上衣（罩衫）。
　　
　　罗纺织原料匮乏、麻纤、纺纱、印染、化纤生产较落后，纺织上游产品严重依赖进口。2015年全行业的产值为37亿欧元，附加值13亿欧元，投资额为2亿欧元。罗工业平均工资水平为750欧/月，纺织服装行业则为500欧/月。
　　
　　罗马尼亚工业化生产费用，天然气价格0.38欧/米3，电费0.1欧/千瓦时。
　　
　　2. 公务活动
　　
　　（1）拜访罗马尼亚纺织服装及皮革协会（FEPAIUS）
　　
　　中国纺织贸促会代表团一行在罗马尼亚首都布加勒斯特，拜访了罗马尼亚纺织服装及皮革协会。协会主席Mihai Pasculescu先生及罗马尼亚服装协会副主席Elena Stoica女士与代表团举行了会谈。Mihai Pasculescu主席将罗马尼亚的纺织及服装行业情况向代表团做了介绍。
　　
　　罗马尼亚作为东欧的服装加工业大国，具有打样快速、产品标准高、起订量小、交期快等特点，但同时也有不足，例如主要形式为来料加工，设计能力有限，技术工人比较或缺等。谈到合作，主席先生表示，由于罗马尼亚纺织业薄弱，因此需从国外进口纱线、辅料及配饰，如果在罗加工转变率达到51%以上，则可视为罗本国生产，产品进入欧盟市场和与欧盟有自贸协定的国家免关税和配额，因此中国的纺织上游企业与罗马尼亚服装企业有着很大的合作机会。主席先生还提到希望中国企业能在罗的自贸港设立面料加工厂，可以享受罗国政府积极的政策支持。最后主席先生提到罗北部土地湿润，特别适合种植亚麻及大麻，欢迎中国的企业前来种植并开发麻类产品生产线。
　　
　　林会长在听完主席先生的介绍后表示，中国与罗马尼亚的纺织产业存在一定的互补性，合作前景广阔，在了解到罗马尼亚纺织服装皮革协会组织会员企业参加国际性纺织类展览会后，提出了两点具体的合作建议：
　　
　　1. 贸易合作：建议关注巴黎Texworld面料展及目前世界上最大的Intertextile上海面料展，作为国际性面料采购的大平台，这对于罗有自主面料采购权的服装企业来说非常有帮助。
　　
　　2.投资促进：建议将在自贸港设厂的具体情况及政策提供给我们，我们将会利用中国纺织国际产能合作企业联盟的网站及微信公众号等平台进行宣传，以吸引有兴趣的企业进行关注。另，中国在汉麻的种植和产品开发上已有了非常丰富的经验，我们可以把国内的知名机构介绍给罗方，提供合作机会。
　　
　　主席先生对于林会长提出的两点合作建议表示非常赞同，并初步计划于明年3月上海春季联展期间，组织罗国服装会员企业参观展览会，迈出合作的第一步。
　　
　　（2）参观罗马尼亚针织企业
　　
　　代表团在罗期间，还参观了一家位于布加勒斯特的法国针织企业，该企业成立于1998年，主要产品是套头衫、裙子、裤子以及法国军人的制服等。虽然企业只有30多名员工，但是产品品质非常高，所有产品均出口欧洲尤其法国及德国市场。在参观缝纫车间时，当得知其纱线来自意大利时，企业家们啧啧称赞，这么小的一家企业都用意大利纱线，让嗅觉敏锐的企业家们嗅到了商机。
　　
　　（3）拜访罗马尼亚投资署
　　
　　在罗马尼亚的最后一站，是拜访罗马尼亚投资署。中国驻罗马尼亚经商处关钢参赞出席并与代表团一起参加了会见。罗营商环境、贸易和创业部外资署署长向大家介绍了罗马尼亚的投资优势：
　　
　　i. 区位优势：位于欧洲东部，处于欧盟与独联体和巴尔干国家交汇处，同时位于三个泛欧运输走廊（4、7、9号）的交界处。拥有2000万人口，是中欧第二大市场，能够辐射欧盟5亿人口消费市场，市场发展潜力在欧洲28国中排名第九。
　　
　　ii. 经济方面：2015年GDP增速在5.7%，位于欧盟前列；企业固定税率为16%，再投资利润税0%，在欧盟各国中非常低；2016年增值税20%，股息红利税5%，到2018年其分别降低到19%和0%。
　　
　　iii. 资源方面：天然资源丰富，土地肥沃，包括油、天然气、煤炭及黄金等。劳动力价格有竞争优势，工业基础设施发展良好，拥有康斯坦察港-黑海最大最深的港口，水路运输便捷。
　　
　　关钢参赞还向大家补充了关于在罗马尼亚投资的3条有力政策：
　　
　　i. 欧盟内部有相关政策扶植在罗马尼亚的海外投资
　　
　　ii. 罗国政府有相关投资政策支持海外投资
　　
　　iii. 海外企业在罗投资，还能得到当地政府支持
　　
　　在了解了罗马尼亚投资署对于海外投资的迫切需求以后，林会长从投资角度着重介绍了近几年中国企业在海外的投资情况及一些具体数字，并分析了促使企业家海外投资的因素。从合作上来说，罗马尼亚服装加工业强大，而中国则有完整的产业链，具有优异的纺纱、织造等纺织业基础及技术，两国优势互补，拥有很大的合作机会，并建议在明年3月上海春季联展期间，邀请罗方在上海及长三角城市召开罗马尼亚投资说明会，我方将利用行业平台，组织有兴趣的企业到场参加。
　　
　　代表团在罗期间，与中国驻罗马尼亚经商处关钢参赞及经商处工作人员就罗马尼亚的投资环境及政策等相关问题进行了充分的沟通与交流，在罗经商处的支持和安排下，代表团顺利圆满的完成了对罗的访问。
　　
　　3.相关协会机构介绍
　　
　　（1）罗马尼亚纺织服装及皮革协会
　　
　　罗马尼亚纺织服装及皮革协会是一个自发组织的非盈利机构，作为社会实体通过罗马尼亚的立法和其对政治上的影响来促进罗马尼亚纺织服装及皮革工业的发展，公平的对待会员企业，在不影响产品、服务及劳动力市场的前提下保护会员的共同利益。
　　
　　（2）罗马尼亚投资署
　　
　　罗马尼亚投资署是在罗总理直接领导下的罗政府机构内的中央公共行政专门机构，其协调有关国家利益的基础设施项目的筹备、执行和实施过程，并为海外投资者在罗马尼亚投资提供一站式服务。
　　
　　三、中东欧调研成果
　　
　　1. 匈牙利区位优势突出，覆盖5亿人口的欧盟市场，已成为欧洲贸易的物流中心。海外企业可以利用中欧商贸物流合作园区的平台，以及湘欧快铁及海铁快线打开中东欧市场，进而逐步开拓西欧市场。便利的交通和齐全的配套设施使匈牙利成为海外企业进入欧洲市场的最佳选择。
　　
　　2. 通过与匈牙利轻工业协会的会谈，纺织贸促会拟邀请协会Livia Kokas Palicska主席率领匈牙利纺织服装企业于2018年3月上海春季联展期间参观展览会，并安排与国内著名的纺织服装类院校对接，从教育及人才培养等方面创造合作机会。
　　
　　3. 罗马尼亚作为服装业加工大国，出口产品占据欧盟市场较大份额。由于纺织原料短缺，绝大部分纱线、面料及辅料等均需从国外进口，中国纺织企业可以抓住这一机遇，拓展中东欧市场。
　　
　　4. 通过与罗马尼亚纺织服装皮革协会会谈，已初步商定该协会于2018年3月上海春季联展期间组织会员企业参观展览会，展会期间，纺织贸促会将为罗国服装企业安排中国面料展商进行贸易对接，以促成合作。
　　
　　5. 通过与罗马尼亚投资署的会谈，纺织贸促会拟邀请其于2018年3月上海春季联展期间召开罗马尼亚投资说明会，并组织有兴趣的国内企业参加。
　　
　　中国纺织贸促会
　　
　　联络部
　　
　　2017.10.16