2014年投资调研
2014年11月中国纺织工业联合会市场部赴印度跨国资源配置调研报告
发布日期:2017-06-29
  随着中国由资本输入国转变为资本输出国,"一带一路"等互联互通战略的实施,加上国内制造业成本的刚性提高,包括纺织服装业在内的中国企业加速"走出去"已是产业转型升级的必然趋势。
  
  近年来,按照联合会的分工要求,中国纺织工业联合会市场部一直致力于促进中国纺织服装企业产业转型与升级,鼓励和引导企业进行跨国资源配置,提高国际竞争力。为了更好地为中国纺织服装企业跨国资源配置提供良好考察平台,中国纺织工业联合会市场部继今年三月份组织国内纺织服装企业分别前往缅甸及美国南卡州进行跨国资源配置调研之后,继续组织部分国内骨干企业于2014年11月17-24日赴印度进行产业转移调研。
  
  印度跨国资源配置代表团共15人,代表团成员来自专业协会领导以及国内知名企业高层管理人员如鲁泰纺织股份有限公司总经理刘子斌、吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司董事长田中君以及无锡丝普兰喷气织机制造有限公司董事长丁超英等。大部分参团企业均对产业转移有实质性需求。此次,代表团重点对布兰迪克服装工业园(BIAC)进行为期两天半较为深度的调研。代表们主要考察了该园区的基础设施、入驻企业及劳动力市场,另外,代表团企业就投资建厂的各项成本、相关贸易环境、劳动法规等问题与BIAC高管进行了充分沟通与交流。
  
  布兰迪克服装工业园(BIAC)是中国纺织工业联合会市场部近年来所调研过的海外工业园中最为优质的园区。该园区位于印度东部的安德拉邦纬沙卡帕特南市,毗邻印度第二大产棉区。作为印度唯一的纺织服装制造特别经济区,极具原料、劳动力供给和成本优势。BIAC是斯里兰卡知名纺织企业布兰迪克(Brandix)受印度政府邀请,专门为大型纺织服装企业打造的综合服装工业园。园区总占地面积1000英亩,其中四分之三为工业园区,四分之一为生活配套区。BIAC前期专为母公司针织服装加工厂以及其面辅料配套企业开发的项目,目前已带动世界其他国家及地区的纺织服装企业入驻该园区。截止至今,已有13家纺织服装企业在BIAC投资建厂。BIAC在政策环境、原料供应及劳动力成本等方面具备优势,且与维多利亚秘密、玛莎百货等多家国际品牌达成合作。园区内即插即用的基础设施使快速投产成为可能,自建厂房可以在6个月至1年内启动生产,在此每个环节BIAC都将提供端对端的全程服务。下面就BIAC的具体相关信息汇报如下:
  
  一、 BIAC基础设施
  
  BIAC距离维纱港50公里,海运至中国30天。园区拥有生水处理厂及污水处理厂。格达瓦里河及4亿公升的雨水采集池提供了充足的供水,日生水处理量达6千万公升。园区内的公用污水处理厂符合全球最高环保标准,日污水处理量为5600万公升。处理后的污水将通过长达9千米的排污管道排放到近海。BIAC的环境管理体系已通过ISO14001质量体系认证,保证符合相关环保法规。原区内拥有天然气厂,使用原料为较环保的桔梗,但使天然气价格略高。电力基本保持稳定,偶尔出现断电现象,部分企业自备发电设备。园区内生活区占地250英亩,其中包括120英亩绿化带、酒店、会议场所、娱乐设施、餐厅及幼儿园。
  
  二、 劳动力情况
  
  维沙卡帕特南市拥有1000万人口,受教育程度比周边国家都高,因此BIAC内劳动力充足且成本及效率极具优势,这也BIAC最大的优势所在。由于印度其他行业基本招收男性,而BIAC的劳动力85%以上来自周边30公里以内村落中的女性,因此工人幸福感及满足感强,用工稳定且劳动成本低。工人月工资120美元(该金额为支付总额,含保险、福利等各项开支),多数采用两班制,个别企业采用三班制,避免加班导致的双倍或以上的加班工资,使用工效率最大化。为了保证用工的效率,园区招工时,有一系列的测试保证员工素质;要求普通工人的受教育程度需在7年级以上;一个月的高效培训也使工人能够在短时间内上岗。所有工厂用工基本采用一工一岗,效率远高于缅甸、孟加拉的同类企业。另外,园区每天有序、高效地安排150辆大巴接送园区工人。在园区门口亲眼目睹下班的大巴车长龙及车窗内一张张充满幸福、喜悦的笑脸,全体团员为之震撼。
  
  三、入驻企业情况
  
  代表团成员参观了6家园区内企业,分别为布兰迪克服装印度
  
  公司一期、二期(Brandix Apparel India Unit 1 & Unit 2),主要生产、加工维多利亚秘密内衣及玛莎百货的内衣和T恤;由布兰迪克服装公司等四家公司合资建立的企业Seed Intimate Apparel,生产维多利亚秘密内衣;Ocean India Fabric Mill,该公司为布兰迪克公司投资,生产针织面料;弹力先锋(Pioneer Elastics),中资公司,生产窄条弹性织带;姚明织带(Ribest Ribbons),中国公司,母公司位于厦门,生产织带。三家针织服装企业除布兰迪克二期采用三班制外,其他两家均采用两班制,每班1800岗位,共3600名员工。企业采用一流的设备,缝制设备基本为BROTHER的品牌机。代表团成员赞叹三家服装企业尤为出色的生产管理及员工的高效生产。吉林东北袜业纺织工业园发展有限公司田中君董事长表示这三家内衣企业如此优秀的企业管理及员工的高效率已经赶超多数中国的内衣制造企业,此次来参观BIAC之前,确实没想到印度有如此优质的内衣制造企业。参观的Ocean India Fabric Mill 是BIAC唯一的一家面料生产企业,产品50%用于园区内服装企业,50%出口至其他国家。其中染整、印花设备采用知名企业的品牌机械。中国印染协会林琳表示,之前认为印染企业产业转移至印度不具备可能性,参观该企业后,觉得印染企业转移至印度还是具备一定的可能性。另外一家给代表团成员留下深刻印象的的中资企业企业是姚明织带,该企业先期只把手工编花部分转移至BIAC,充分利用BIAC充足及低成本的劳动力,使其利润最大化。该公司的织造部分目前尚未转移至BIAC,将视手工编花在BIAC几年内的运作情况,再决定是否把织造生产也转移BIAC。代表团成员与该公司的林总就相关成本及用工情况等做了充分沟通与交流。代表团成员认为姚明织带把手工编花部分转移至BIAC是极为明智的选择,该成品生产环节充分利用该园区的劳动力优势,投入成本极低,因此潜在风险也低。
  
  四、相关成本信息
  
  BIAC的土地价格及电价与国内相当,并无优势。园区25年限土地租赁价格为107元人民币/平方米,每年需交纳的维护费9.1元人民币/平方米;基本电费为0.68元人民币/千瓦时;水费及污水处理费为11元人民币/千升(加工厂区),10元人民币/千升(服装厂区)。
  
  五、贸易便利化
  
  目前,印度与日本已签定自由贸易协议,印度与欧盟的自由贸易协议正在商议中,若能达成自由贸易协议,这无疑是企业将部分产能转移至BIAC的又一重要优势。
  
  代表团通过实地深入的考察,都得到不同程度的收获。如鲁泰纺织股份有限公司刘子斌总经理表示,鲁泰集团未来几年的重要战略就是产能的跨国配置。此次对工业园区进行如此深度的调研,全方位了解了BIAC,认为这是一个非常值得考虑的产业转移地。
  
  此外,鉴于印度在上游棉纺行业的优势,为促进中印纺织企业的合作,代表团还在孟买拜会了印度棉纺织促进委员会,与该协会主席等高层就两国棉纺织行业的最新信息、政策及贸易等情况做了交流。期间,印度棉纺织促进委员组织了印度20余家棉纱、棉坯布及家纺企业参加会议,并在会后与代表团成员进行了对口商贸洽谈。
  
  中国纺织工业联合会市场部
  
  二○一四年十二月